Guida per il consulente finanziario con Partita IVA

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PREMESSA: Attenzione, i dati elaborati, gli esempi numerici, le info ed il codice ateco (puo variare nel tempo) è solo una SIMULAZIONE e non rappresenta la totalità dei casi, ogni consulenza deve essere dedicata e costruita sulla singola persona, pertanto non ci assumiamo responsabilità di alcun genere, ma il presente articolo ha lo scopo di illustrare e esplicare alcune informazioni.

Codice ATECO per Consulente Finanziario

Il codice ATECO 66.19.21 identifica l’attività di consulenza finanziaria, esercitata da soggetti abilitati iscritti all’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo dei Consulenti Finanziari), in particolare:

• Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
• Consulenti finanziari autonomi
• Società di consulenza finanziaria (SCF)

L’attività consiste nella promozione e consulenza di strumenti e servizi di investimento per conto di intermediari finanziari come SIM, SGR o banche.

Requisiti per aprire Partita IVA

Per svolgere legalmente questa attività con Partita IVA è necessario:

✅ Iscrizione all’albo OCF
✅ Apertura della posizione come impresa individuale
✅ Iscrizione alla Camera di Commercio
✅ Iscrizione alla Gestione Commercianti INPS
✅ Obbligo di polizza RC professionale
✅ Verifica (nella maggior parte dei casi) dell’obbligo di iscrizione all’ENASARCO

Inquadramento fiscale: regime forfettario

Chi apre la Partita IVA con questo codice può, se ne ha i requisiti, scegliere il regime forfettario.

• Aliquota agevolata: 5% per i primi 5 anni (start-up)
• Coefficiente di redditività: 78%
• Niente IVA, ritenuta d’acconto o IRAP
• Imposta sostitutiva (IRPEF + addizionali) sul reddito calcolato forfettariamente

Contributi INPS e ENASARCO

👤 INPS – Gestione Commercianti (2025):

• Contributi fissi: € 4.549,70
• Reddito minimale: € 18.555
• Aliquota eccedenza: 24,48% oltre il minimale

🤝 ENASARCO:

• Obbligatoria per chi opera per conto di mandanti
• Aliquota: 17% (8,5% agente / 8,5% mandante)
• Contributo minimo 2025 per ogni mandato: € 1.011,00
  • Quota a carico dell’agente: € 505,50

Obblighi e scadenze da rispettare

📌 Imposta di bollo su fatture elettroniche (trimestrale)
📌 Versamenti INPS e ENASARCO
📌 Dichiarazione dei redditi annuale
📌 Tenuta contabilità e monitoraggio compensi

Esempio fatturato consulente finanziario con partita iva

Un consulente con fatturato annuo di € 30.000 (regime forfettario) pagherà circa:

Conclusione

L’attività del consulente finanziario è altamente qualificata ma soggetta a regole complesse e specifici obblighi previdenziali. Un corretto inquadramento fiscale e contributivo è essenziale per partire senza rischi.

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